Wie wird man ein allmächtiges Kind des Chaos? Genau das muss Harley unbedingt herausfinden, bevor ihre durchgedrehte Tante noch mehr Todesopfer fordert. Sie weiß nur, dass Magierkinder verschwunden sind – und das passt irgendwie in Katherine Shiptons großen Plan Jetzt, da Harley ein offizielles Mitglied des San Diego Zirkels ist, fühlt sie sich mehr denn je dafür verantwortlich, den Zirkel und die Magierwelt zu beschützen. Aber sie hat noch viel mehr als das um die Ohren. Im Zirkel lauert ein Verräter. Harley will immer noch die Geheimnisse lüften, die das Grimoire ihrer Eltern enthält. Und dann ist da auch noch die Tatsache, dass sie womöglich tatsächlich Gefühle für einen gewissen sturen, grünäugigen Typen entwickelt hat. Währenddessen kämpft Santana mit ihren eigenen Dämonen, denn eine magische Säuberung bahnt sich in ihr an und dazu hat sie sich in einen Jungen mit einer dunklen Seite verliebt – einer Seite, die sie alle vielleicht zu wirklichen Antworten führen könnte.

Im Leben von Harley Merlin gibt es viele unbeantwortete Fragen. Was hat ihren Vater dazu getrieben, ihre Mutter zu töten? Wie kann sie das wahre Ausmaß ihrer magischen Fähigkeiten erkennen? War Wade Crowley schon immer so nervig? Nach dem gewalttätigen Wasserspeiervorfall, bei dem viele Menschen getötet wurden, fürchtet sich Harley davor, welche anderen bösen Tricks ihre psychotische Tante noch auf Lager hat. Als sie herausfindet, dass Pflegekinder mit magischen Kräften, wie sie selbst es war, in Gefahr sind, weiß sie, dass sie alles tun muss, um sie zu schützen Dabei stellt sich heraus, dass dass Tatyana, die Geisterflüsterin des Zirkels, bereit ist, Opfer zu bringen und selbst einige Geheimnisse hat.

Harley Merlin kann unter anderem die Gefühle anderer Menschen spüren. Auf diese Weise hat sie ihren ersten Job gefunden, bei dem sie in einem Kasino Betrüger entlarvt. Aber sie hat keine Ahnung, woher sie diese verrückten Kräfte hat, weil sie ihre ganze Kindheit über von einer Pflegefamilie zur nächsten gewandert ist, nachdem ihr von ihrem Vater nicht mehr als eine kryptische Nachricht hinterlassen wurde. Doch dann begegnet sie einem erschreckend echten Monster und in diesem Augenblick taucht ein mysteriöser und irritierend arroganter junger Hexenmeister namens Wade Crowley auf und führt Harley in eine verborgene Welt voller Bestien, Magie und geheimnisvoller Zirkel ein. Eine Welt, die auch Hinweise auf Harleys düstere Vergangenheit birgt. Ob es ihr nun gefällt oder nicht – sie gehört in diese neue Welt, aber nach einer beunruhigenden Wendung der Ereignisse wird Harley schnell klar, dass ihre Vergangenheit dunkler ist, als sie es sich je hätte erträumen lassen. Und dass jemand im Zirkel sie töten will. Mit der Hilfe von Wade und ihren neuen Freunden muss sie herausfinden, wer die Verräter sind und warum sie es auf sie abgesehen haben … bevor die Welt der Menschen und die Welt der Magie gefährlich aufeinanderprallen.